Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. Напряжение нарастает с каждым днём, а улики ведут в самые тёмные уголки города. Цинь Фу полагается на логику и знания, тогда как А-Гуй доверяет инстинктам. Вместе они пытаются найти правду, пока время не истекло.