Опер Титов, горячий и неопытный, случайно сорвал задуманную спецоперацию наркоконтроля. В пылу действий он ранит под прикрытием работающего Шухера, а его коллегу вынуждает уволиться. В наказание парня отправляют в «наружку» — оперативно-поисковое управление, где теперь ему придётся работать в паре с тем самым Шухером.
Опытный оперативник Шухер действует строго по инструкциям, тогда как Титов привык полагаться на интуицию. Полные противоположности, они вынуждены проводить вместе почти всё время. Каждое их задание превращается в череду нелепых ситуаций, но именно благодаря этому дуэту удаётся раскрывать преступления.