Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойной жизни приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших и русалок. Ее цель проста: избавиться от человечества и наполнить мир волшебством.
Алексей Попов решает остановить ее, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — город становится ареной жестокого противостояния. На кону не просто победа, а сама человеческая сущность, любовь и право оставаться собой.