Спрятанный в чаще вековых деревьев, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам. Теперь же городом управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние сбережения. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится возмущаться, исчезает в темнице или оказывается за стенами города.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они готовы поднять восстание и ищут поддержки у эльфов, живущих в изгнании. Магия древнего народа — их последняя надежда. Однако эльфы помнят предательство и не спешат помогать тем, кто два века назад выгнал их из родных земель. Их мир хрупок, и они не хотят его разрушать.