Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Чтобы выйти на след завода, разведчикам нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Для него эта миссия — личный счёт: на пути встаёт генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке — полковник готов взорвать подземные хранилища с химикатами, похоронив всё вокруг.
