Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она кажется не от мира сего — то ли мечта, то ли мираж среди городской суеты.
Его жизнь меняется в одно мгновение. Девушка говорит загадками, смеётся тихо, словно знает что-то, чего он не понимает. Каждая их встреча — как новая мелодия, которую он пытается разгадать.