1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым шагом Лыков погружается в мир, где сталкивается с невиданной жестокостью. Чтобы раскрыть тайну, ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной судьбой. Но чем дальше он продвигается, тем яснее становится: обратной дороги нет.